一、企業(yè)簡介
海馬汽車是中國最早的本土汽車企業(yè)之一，其前身可追溯到1988年成立的海南汽車制造廠。現在是一家擁有兩大整車生產基地、三大研發(fā)基地、擁有一批成熟的汽車產業(yè)人才隊伍、自主整車研發(fā)能力、自主銷售服務網絡和自主供應配套體系的集團型企業(yè)。公司產品涵蓋面包車、轎車、MPV、SUV和新能源汽車。上海海馬汽車研發(fā)有限公司是其整車研發(fā)機構，擁有先進的造型、設計、試制、試驗設備。上海海馬研發(fā)致力于新產品的設計、產品的改進設計、樣車的試制試驗等業(yè)務。研發(fā)領域涵蓋了造型、車身、底盤、動力、整車電氣、試制試驗等專業(yè)。
圖1 上海海馬汽車研發(fā)有限公司
二、企業(yè)信息化應用總體現狀
作為研發(fā)機構，上海海馬汽車研發(fā)有限公司的信息化應用和兩化融合都得到了良好的效果。目前，實施的研發(fā)信息系統(tǒng)有：PDM系統(tǒng)、PPM系統(tǒng)、OA系統(tǒng)、設計導航、標準檢索系統(tǒng)等等，同時，基礎信息化方面有：虛擬化、高性能計算平臺及計算提交調度系統(tǒng)、數據防泄密，以及網絡管理方面的系統(tǒng)軟件。
隨著研發(fā)能力的提升，信息化和兩化融合的信息系統(tǒng)應用更加精細化和重要，在工作效率、工作質量等方面都有顯著提代。
三、參評信息化項目詳細情況介紹
1.項目背景
海馬研發(fā)信息化建設至今，已經建成計算機系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、信息安全系統(tǒng)、辦公管理系統(tǒng)以及CAE計算系統(tǒng)。隨著海馬研發(fā)的發(fā)展變化，IT基礎架構日益復雜，用戶群體不斷擴大，信息化管理系統(tǒng)也在逐步完善，如PDM、OA、網絡盤等等，但仍然不能完全滿足公司對信息化的需求。缺乏數據管理平臺，無法保證數據的準確性、唯一性和實時性。跨地域、跨部門數據共享、數據傳輸存在問題，產品設計變更流程管理、BOM管理與版本控制能力差，圖文檔歸檔不及時、數據安全和權限控制存在隱患，特別是在知識經驗方面得不到積累。
2.項目目標與實施原則
●項目目標
分三期完成PDM系統(tǒng)的搭建工作。第一期，構建海馬研發(fā)內部數字化研發(fā)平臺管理環(huán)境，完善與優(yōu)化整車研發(fā)技術管理體系建設，研發(fā)流程執(zhí)行規(guī)范化，實現研發(fā)數據集中、準確和結構化管理；第二期，深化與拓展PDM系統(tǒng)應用功能與范圍，改善車型項目協(xié)同研發(fā)管理水平，建立基于車型平臺的選裝配置管理環(huán)境，簡化因變型車型增長造成的內部數據管理復雜度，同時實現海馬研發(fā)與鄭州基地基于單一管理平臺的數據發(fā)放、接收和協(xié)同工作；第三期，依據海馬研發(fā)的研發(fā)體系，建立精細化的產品設計導航系統(tǒng)，消除產品開發(fā)過程中工程師經驗和知識差異，使車型開發(fā)達到穩(wěn)定一致的設計質量，實現產品設計工作標準化、流程標準化，建立網絡架構上的以流程驅動的知識管理平臺。
●項目規(guī)劃與實施原則
為保證項目實施質量，使系統(tǒng)建設進度能夠和海馬研發(fā)本部的管理體系同步發(fā)展，PDM項目將采用總體規(guī)劃，分期實施的策略。同時，遵循由上及下、由簡入繁的總體原則。
由上及下：系統(tǒng)的整體建設從提高和完善上游的設計研發(fā)業(yè)務入手，保證產品數據源頭的質量，即先實現海馬研發(fā)內部的整車研發(fā)流程規(guī)范、電子數據的內容和版本準確控制，再推廣到下游的鄭州基地的深入應用。
由簡入繁：先從能解決海馬研發(fā)目前顯著的業(yè)務瓶頸，而又符合企業(yè)目前的管理水平和設計能力要求的部分入手，實現一定的系統(tǒng)數據和應用經驗積累，然后再進行系統(tǒng)較復雜和高級部分的實施。
3.項目實施與應用情況詳細介紹
2007年海馬布局中原，在海馬轎車已產生了大量的車型開發(fā)數據，這些數據的管理存在以下問題，通過對問題的分析，PDM項目組制定了研究建設路線：
1）海馬轎車主要依靠傳統(tǒng)的基于紙張文件或電子文件目錄的方式，進行整車BOM和設計圖文檔的審批和歸檔，嚴重的影響了產品開發(fā)數據的準確性、一致性和規(guī)范性。鄭州生產基地現場發(fā)生的更改也無法快速和全面的反饋回研發(fā)本部，兩地的數據一致性也難以保障。
2）隨著新車型平臺的開發(fā)，海馬轎車迫切需要信息系統(tǒng)支持產品研發(fā)，規(guī)范產品研發(fā)流程，支持新品開發(fā)，從不同維度降低設計研發(fā)成本，管理方法除了業(yè)務的融合及突破創(chuàng)新外，須從實用性、有效性等方面降低產品研發(fā)成本，提高產品研發(fā)質量；海馬轎車規(guī)劃了三期產品研發(fā)數據管理PDM平臺建設。
圖2 海馬汽車PDM系統(tǒng)實施路線圖
●項目實施步驟
1）成立PDM項目組
PDM管理模式的建立過程，實質即是管理制度科學化的過程。在項目實施過程中，組建專門的項目實施組進行統(tǒng)一規(guī)劃和指揮。并由項目經理協(xié)助顧問方項目經理共同討論項目計劃、管理項目風險和項目控制，對海馬研發(fā)項目組分配任務，安排資源，并協(xié)調項目組的日常工作等。同時項目組成員應涵蓋IT、標準化等業(yè)務人員，成立項目領導小組、項目實施推進組、業(yè)務流程專家組、實施應用組、系統(tǒng)維護組、應用推廣組。
2）需求分析與方案設計
對于PDM系統(tǒng)實施來說，業(yè)務調研分析尤為重要，業(yè)務調研的好與壞，將直接影響到系統(tǒng)詳細開發(fā)設計質量的好與壞，最終將影響系統(tǒng)的應用推廣，以及后續(xù)的用戶使用。所謂“磨刀不誤砍柴工”，只有前期業(yè)務調研清楚了，后續(xù)的系統(tǒng)開發(fā)設計才能更好地符合用戶需求。經過多次召集技術管理骨干、標準化人員、設計以及工藝人員開會研究討論，對技術部門的人員組成、產品結構、業(yè)務流程、管理模式作了詳細地了解、分析、梳理，最終形成PDM項目業(yè)務方案書。這為系統(tǒng)設計提供了準確、詳細、可靠的依據，包括用戶化定制和二次開發(fā)等。
3）系統(tǒng)集成測試、UAT測試（用戶接受性測試）
組織IT人員對系統(tǒng)進行了具體的集成測試。目的在于通過對PDM系統(tǒng)的詳細設計、配置、代碼開發(fā)，測試和驗證系統(tǒng)本身的標準功能和定制開發(fā)功能，以確保系統(tǒng)功能的完整性，以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性。同時，組織項目業(yè)務專家組進行了PDM系統(tǒng)UAT測試工作，以確保系統(tǒng)與業(yè)務方案的穩(wěn)合，最高程度的符合業(yè)務需求。包括造型、整車、車身、底盤、動力、電氣、試制、試驗、材料、項目管理、技術管理、工程開發(fā)等專業(yè)科室室主任及公司骨干人員。通過UAT測試培訓和引導，加深各業(yè)務部門核心代表對PDM系統(tǒng)的熟悉和充分理解，為后續(xù)的系統(tǒng)推行和上線奠定基礎。最后對集成測試和UAT測試中發(fā)現的問題進行集中討論和確認，從最終用戶使用角度，對系統(tǒng)提出一些改進的建議，保證系統(tǒng)和實際業(yè)務更好地結合。
圖3 海馬汽車PDM系統(tǒng)實施流程圖
4）歷史數據準備和遷移
在業(yè)務方案基本定型的同時，與已經量產的項目組聯(lián)系，派駐至海馬研發(fā)進行專職的歷史數據理工作，以保質保量，同時根據項目實施總體計劃，制定一套完整的數據整理、驗證計劃。根據系統(tǒng)要求，對歷史數據進行整理，包括3D、2D、技術文件、項目管理文件，特別對于3D數據，需要整理其零部件名稱、3D屬性、檢查數據完整性、拆分標準件、零部件等。對產品基礎數據（歷史車型數據整理、歷史BOM信息錄入等）的及時有效的整理不僅確保項目的整體進度，同時也保證項目的正常上線應用。
5）標準件庫、材料庫的建立
請科室、項目組協(xié)助，借調專人按照公司企業(yè)標準創(chuàng)建標準件庫、材料庫，實現零件及材料的分類結構管理，對標準件建模，實現系列化、參數化，同時滿足數據檢入系統(tǒng)的要求。這無疑也是在確保項目的整體進度，同時保證項目的正常上線應用。
6）業(yè)務規(guī)范化
根據系統(tǒng)要求，以及業(yè)務方案，包括在歷史數據整理過程中所發(fā)現的問題，制定與PDM配套運行的規(guī)范，包括：成品的命名及編號規(guī)范、各類對象創(chuàng)建時的屬性填寫規(guī)范（各類文檔/零部件（三維模型）/變更等），以及產品結構簽審及變更、3D/2D數據發(fā)放等業(yè)務規(guī)范，并同步修訂公司內部相關技術文件、程序文件等。
7）系統(tǒng)試運行
選取在研項目作為試運行對象，系統(tǒng)上線試運行期間，項目組必須嚴格按照PDM系統(tǒng)要求進行系統(tǒng)試用，充分通過項目組實際業(yè)務流程驗證PDM系統(tǒng)功能。同時，其他在研產品同樣按照《產品數據要求》進行產品開發(fā)設計，包括整理前期已產生的數據，為PDM系統(tǒng)全面上線做好充分準備。
●項目具體實施情況
海馬轎車PDM項目一期于2010年4.6日正式啟動，2011.1.10日正式上線，此次結合公司的實際業(yè)務需求情況，通過系統(tǒng)本身功能實現以下一期主要內容：
建立車型數據存儲管理平臺：建立單一數據源的整車數據倉庫，使系統(tǒng)成為所有工程師查詢和維護車型數據的門戶；結構化目錄可作為模板直接復用于新車型數據存儲的初始化應用；在系統(tǒng)中建立可自動部署的統(tǒng)一的車型數據管理安全策略。
建立車型圖文檔分類管理體系：所有進入系統(tǒng)的產品圖文檔均依據業(yè)務目的在管理屬性做出區(qū)分定義；使具備通用指導意義的車型研發(fā)規(guī)范、知識和數據同時得到集中的存放和共享。
三維CAD設計管理及可視化：實現CAD工具與PDM系統(tǒng)的集成應用；實現CAD三維模型的可視化；針對輕量化數模構建“虛擬裝配”環(huán)境。
電子化簽審和設計變更管理：通過圖形化的工作流程模板定義工具將上研零部件、技術文檔的審批及更改流程在系統(tǒng)內部進行固化；通過流程和不同類型車型數據的關聯(lián)定義，使工程師在提交數據后自動觸發(fā)相應流程進行審批工作。
車型產品結構（E-BOM）管理：以單一的產品結構描述車型系統(tǒng)、總成、組件、零件的分級關系；零部件以唯一的實例存在于系統(tǒng)中，引用于多個車型的產品結構中；支持不同專業(yè)部門并行維護整車結構；通過產品結構組織管理車型開發(fā)過程中產生的各種圖文檔。
技術文檔、項目管理類文檔管理：對車型項目產生的所有文檔進行簽審和權限管理。
建立企業(yè)級的零部件分類庫：按照零部件的關鍵管理特征和技術參數屬性建立精細化的分類體系；實現基于設計參數的相似件查詢增長。包括：標準件庫、通用件庫、動力總成庫、線束材料庫、項目知識經驗庫、質量體系文件庫。
產品數據技術狀態(tài)和版本控制：通過系統(tǒng)功能對三維數模、二維圖紙、文檔進行狀態(tài)和版本的管控。
實現基于系統(tǒng)的車型數據發(fā)放：支持鄭州基地通過企業(yè)專線網絡接入，查詢和瀏覽上海海馬的整車研發(fā)產品結構數據和輕量化數據。
海馬轎車PDM項目二期已于2011年7月正式啟動，分階段實施不斷完善系統(tǒng)，于2014年2月全線上線。本次項目除了系統(tǒng)本身功能外，海馬轎車根據自身業(yè)務情況，開發(fā)定制了符合自己業(yè)務的管理功能模塊，如：副本站點、產品變更管理、數據收發(fā)管理、電子簽名、BOM管理、基線管理、知識庫E-Learning等功能。
鄭州副本站點的應用，上研和鄭州兩地數據能同步更新，使鄭州用戶直接訪問本地服務器上的數據，用戶通過站點的設置切換訪問服務器的位置。
產品變更的電子流程管理，用戶直接在系統(tǒng)中創(chuàng)建產品變更電子流程，不再紙質簽審，系統(tǒng)判斷且固化流程節(jié)點參與的人員及角色正確性，鄭州和上海兩地用戶在一個平臺上參與評審，系統(tǒng)記錄評審過程中的所有評審意見。
BOM報表導出及比較，項目和下游部門直接從PDM系統(tǒng)中導出研發(fā)設計BOM，零部件結構或者BOM屬性發(fā)生變化，BOM也及時更新，通過不同的時間節(jié)點比較BOM發(fā)生了哪些更改，且系統(tǒng)自動標記出來。
建立研發(fā)與供應商之間的數據交互平臺，研發(fā)數據通過統(tǒng)一平臺發(fā)送給供應商，限制了發(fā)送的數據內容和大小，記錄供應商下載數據的時間和次數及電腦的IP地址，供應商也能通過數據收發(fā)平臺發(fā)送大數據給研發(fā)。
電子文檔的電子簽名功能實現，二維圖紙及word文件能自動轉換成pdf格式文件，發(fā)布流程完成后，系統(tǒng)自動電子簽名在簽名欄，代替了原來的手工紙質簽名。
實現項目數據基線管理，對項目的不同階段數據通過基線進行管理，項目節(jié)點數據進行實時拍照，導出基線內的數據內容清單和單車型BOM清單。
從系統(tǒng)中導出各種報表，項目組能夠從系統(tǒng)中統(tǒng)計項目組零件的借用件情況、變更流程執(zhí)行情況、標準件的使用情況等。
知識庫E-Learning的應用，管理系統(tǒng)培訓教材、管理規(guī)范、視頻文件及常見問題解答等，用戶隨時查看相關知識沉淀，同時可以集中進行線上考試和閱卷。
海馬轎車PDM項目三期根據二期實際優(yōu)化及推廣情況，計劃于2015年7月正式啟動，實現海馬轎產產品數據管理體系的三步走。
4.效益分析
PDM系統(tǒng)使用部門已經覆蓋海馬轎車研發(fā)本部、制造技術部、采購管理部、質量管理部、一\二工廠生產管理部、售后服務部等，也創(chuàng)建了海南用戶組，同時所有在研項目、量產項目都已通過PDM系統(tǒng)管理項目組數據（車型數據、BENCHMARK數據）。 達到的效益情況如下：
表1 達到的效益情況
系統(tǒng)的實施為海馬轎車信息化建設豎立了堅定、充足的信心。海馬轎車通過應用數字化的產品研發(fā)手段，更好地提升自主研發(fā)創(chuàng)新能力，同時，建立差異化的競爭優(yōu)勢，將“精益研發(fā)”的理念得到更為廣泛的推廣和應用。通過下列數據對比得出系統(tǒng)對產品研發(fā)數據管理的促進作用，以ZA01項目為例：
表2 系統(tǒng)對產品研發(fā)數據管理的促進作用
目前，海馬轎車PDM項目所有在研項目、量產項目的數據已實現電子數據集中、準確和結構化的管理，數據簽審及設計變更流程執(zhí)行的規(guī)范化，同時，深化了三維、二維、技術文件等項目數據及項目管理類數據的管理，提高了工程師對數據的查詢和重復應用的效率。
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